Etapas del asesoramiento

Análisis de la situación de partida: perfil del inversor; definición de objetivos y restricciones; estimación de parámetros realistas de riesgo y rentabilidad.

Ejecución y seguimiento: propuesta de inversión; asignación estratégica de activos; supervisión y ejecución.

Control y reporting: seguimiento y evaluación de la gestión; decisiones tácticas para optimizar cartera a situación cambiantes del mercado o Cliente; elaboración periódica de informe (detalle de cartera, evolución, rentabilidades…); comunicación.