Nuestra propuesta

De manera esquemática, nuestra propuesta se desarrolla en tres etapas:

1.- Análisis de la situación de partida: perfil del inversor; definición de objetivos y restricciones; estimación de parámetros realistas de riesgo y rentabilidad

2.- Ejecución y seguimiento: propuesta de inversión; asignación estratégica de activos; supervisión ejecución

3.- Control y reporting: seguimiento y evaluación de la gestión; decisiones tácticas para optimizar cartera a situación cambiantes del mercado o Cliente; elaboración periódica de Informe (detalle cartera, evolución, rentabilidades…); comunicación. Valor añadido del asesoramiento financiero.

Integración de las inversiones: único gestor/asesor que disfruta de una visión integrada del patrimonio

Simplificación de la gestión: coordinador de especialistas (bancos, sociedades de valores, compañías de seguros, …)

Control de las inversiones: información clara, a medida e integrada de las posiciones del cliente

Amplitud de oferta: boutique vs. gran superficie con marca propia. Selección de especialistas y activos con un enfoque global, y no solo por un proveedor de cabecera

Asesoramiento independiente e imparcial, sin condiciones ni servidumbres con terceros. No existe dependencia de ningún grupo financiero

Acceso a fuentes cualificadas. claridad de procesos y propuestas a través del asesoramiento independiente. Conocimiento

Comunicación personalizada, precisa en tiempo y forma. La información adecuada y completa en un activo en sí misma

Guía Perfil del Inversor CNMV: puede acceder al documento en el siguiente enlace.